Un étudiant anglais sans le sou rêve de mener la grande vie à Nice. Une femme chauve-souris s'exhibe dans les fêtes foraines, en attendant de devenir danseuse. Un opéré du cerveau oublie qu'il a tué. Un puceau désespéré s'endort quand, enfin, l'occasion se présente. Légèrement névrosés, un tant soit peu obsessionnels, les personnages de Boyd se confondent avec leurs propres rêves.