Atteint d'un mal étrange qui l'oblige à quitter son métier de pilote dans l'Australian Royal Air Force, Raphael se réfugie loin de son Australie natale, à Nice, où il rencontre la meilleure amie de sa mère, une femme superbe avec laquelle il aura une étonnante histoire d'amour et de fuite sur les traces de Nietzsche.